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<html>
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  <title>System Setup Manage</title>
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</head>

<body style="margin:10px 10px 10px 10px;">

<ul style="line-height:20px;">
<li><a href="#c1">客户基本信息管理</a></li><br/>
<li><a href="#c2">客户联系人信息管理</a></li><br/>
<li><a href="#c3">客户沟通信息管理</a></li><br/>
<li><a href="#c4">提醒设置</a></li>
</ul>

<hr/>
<br/><br/><br/><br/>

<h3><li>客户基本信息管理</li><a name="c1"></a></h3> 
<p>

客户基本信息是客户数据的根本依存对象。一条客户基本信息表示的是实际存在的一个客户。
</p>

<h4>新增客户</h4>
<p>
1.点击系统菜单：<i>客户信息管理-客户基本信息维护</i>，打开客户信息管理主页面；<br/>
2.点击客户基本信息列表右下角的<i>新增</i>按钮进入新增页；<br/>
3.录入相关信息：<br/>
&nbsp;&nbsp;必须：客户名称、主要产品、客户等级、客户来源<br/>
&nbsp;&nbsp;点击<i>检测</i>按钮，检测客户名称是否已经存在。检测机制忽略名称中的空格和大小写；<br/>
4.保存。<br/>
初次安装的系统，主要产品，客户等级和客户来源三个列表是空的。需要使用管理员账号登录系统后，在系统管理-列表维护中自行添加。
<br/>自行添加列表项后，若未见列表项加载，请退出系统重新登录或按F5刷新即可。
</p>

<h4>修改客户</h4>
<p>
1.点击系统菜单：<i>客户信息管理-客户基本信息维护</i>，打开客户信息管理主页面；<br/>
2.将鼠标移动到客户基本信息列表中的客户名称列，点击要修改的客户名称，进入修改界面；<br/>
3.上半部分是当前客户基本信息显示，下半部分是录入部分，录入要修改的字段；<br/>
4.保存。
</p>

<h4>删除客户</h4>
<p>
1.点击系统菜单：<i>客户信息管理-客户基本信息维护</i>，打开客户信息管理主页面；<br/>
2.客户基本信息列表中，每个客户的最后一列为删除操作列，点击<b>×</b>号;<br/>
3.确认删除。    
</p>

<h4>按关键字查询客户</h4>
<p>
可以按照<i>客户名称</i>、<i>国家</i>、<i>网址</i>、<i>产品</i>来检索客户基本信息。    
</p>

<h4>按条件组合查询客户</h4>
<p>
1.点击<i>组合查询</i>切换到组合查询界面；<br/>
2.可按照<i>客户名称</i>、<i>国家</i>、<i>网址</i>、<i>产品</i>、<i>客户来源</i>、<i>客户等级</i>、
  <i>开始时间</i>、<i>结束时间</i>的组合条件来模糊查询客户基本信息。
</p>

<br/><br/><br/><br/>

<h3><li>客户联系人信息管理</li><a name="c2"></a> </h3>
<p>
客户联系人信息是建立在客户基本信息的基础上。每个客户可以拥有多个联系人。<br/>
联系人维护的基本步骤：选择客户 -> 选择客户联系人 -> 日常维护管理。
</p>

<h4>新增联系人</h4>
<p>
1.点击系统菜单：<i>联系人信息管理-联系人信息维护</i>，打开联系人信息管理主页面；<br/>
2.联系人信息管理主页面显示的是客户列表，点击要添加联系人的客户名称，打开该客户的联系人列表；<br/>
3.联系人列表显示选中客户的全部联系人概要信息。点击<i>新增</i>按钮打开新增录入页面；<br/>
4.表单录入说明：<br/>
&nbsp;&nbsp;<u>联系人名称</u>： 必须，最大长度不能超过128个英文字符； <br/>
&nbsp;&nbsp;<u>性别</u>： 下拉列表，默认值为<i>“未知”</i>；<br/>
&nbsp;&nbsp;<u>部门</u>： 联系人所在单位的部门，可不填；<br/>
&nbsp;&nbsp;<u>职位</u>： 联系人的职位，可不填；<br/>
&nbsp;&nbsp;<u>邮件</u>： 联系人的电子邮件地址，可不填；<br/>
&nbsp;&nbsp;<u>电话</u>： 联系人的电话，必须；<br/>
&nbsp;&nbsp;<u>传真</u>： 联系人的传真，必须；<br/>
&nbsp;&nbsp;<i>电话号码和传真由四部分组成：国码、区号、主机号码、分机号码。其中国码、区号、主机号码为必填项。
电话号码或传真的整个长度不能超过29个字符。光标移动到传真国码输入框中时会自动复制电话号码的内容。</i><br/>
&nbsp;&nbsp;<u>备注</u>： 其他与联系人相关的备注，可不填；<br/>
5.点击<i>提交</i>按钮保存联系人信息。
</p>

<h4>修改联系人</h4>
<p>
1.点击系统菜单：<i>联系人信息管理-联系人信息维护</i>，打开联系人信息管理主页面；<br/>
2.联系人信息管理主页面显示的是客户列表，点击要添加联系人的客户名称，打开该客户的联系人列表；<br/>
3.将鼠标移动到联系人信息列表中的联系人名称列，直接点击要修改的联系人，进入修改界面；<br/>
4.上半部分是联系人当前信息显示，下半部分是录入部分，录入要修改的相应字段；<br/>
5.保存修改。
</p>

<h4>删除联系人</h4>
<p>
1.点击系统菜单：<i>联系人信息管理-联系人信息维护</i>，打开联系人信息管理主页面；<br/>
2.联系人信息管理主页面显示的是客户列表，点击要添加联系人的客户名称，打开该客户的联系人列表；<br/>
3.联系人信息列表中，每个联系人的最后一列为删除操作列，点击<b>×</b>号;<br/>
4.确认删除。<i>删除联系人时，如果该联系人下存在沟通记录，也将一并删除。</i>
</p>

<h4>联系人检索</h4>
<p>
1.点击系统菜单：<i>联系人信息管理-联系人检索</i>，打开联系人检索页面；<br/>
2.可以按照<i>所属客户</i>、<i>联系人</i>、<i>邮箱</i>来检索联系人信息。  
</p>

<br/><br/><br/><br/>

<h3><li>客户沟通信息管理</li><a name="c3"></a></h3>
<p>
沟通信息是业务人员与客户相关联系人进行沟通的会话记录。
</p>

<h4>新增沟通信息</h4>
<p>
1.点击系统菜单：<i>业务进展管理-沟通记录维护</i>，打开客户沟通记录维护主页面；<br/>
2.点击一个要维护的联系人名称进入沟通信息列表页；<br/>    
3.点击沟通信息列表右下角的<i>新增</i>按钮进入新增页，录入相关信息：<br/>
&nbsp;&nbsp;<u>序号</u>： 沟通信息序号，系统自动产生； <br/>
&nbsp;&nbsp;<u>沟通时间</u>： 沟通信息的发起时间，必须；<br/>
&nbsp;&nbsp;<u>沟通方式</u>： 与联系人沟通的方式，必须；<br/>
&nbsp;&nbsp;<u>沟通结果</u>： 与联系人沟通的结果，必须；<br/>
&nbsp;&nbsp;<u>结论(跟进)</u>： 结论表示的是需要在多少天后跟进沟通，如果设定该项值，系统将在设定的天数后提醒业务人员跟进，默认为无；<br/>
&nbsp;&nbsp;<u>备注</u>： 沟通的相关备注，可不填；<br/>
4.保存提交。
</p>

<h4>修改沟通信息</h4>
<p>
已经保存的沟通信息记录通常不建议修改，可以继续新增一条新的沟通信息。
对于一定要修改的记录，只可以修改沟通方式、沟通结果和备注的信息。
</p>

<h4>删除沟通信息</h4>
<p>
已经保存的沟通信息记录通常作为存档信息，在整个沟通会话中起到比照的作用。所以系统不支持对沟通信息的删除。
当删除某个联系人的时候，该联系人的相关沟通信息将一并删除。
</p>

<h4>历史沟通</h4>
<p>
历史沟通是与所有联系人沟通的存档信息，点击沟通日期可以查看该次沟通的详细情况。
</p>

<br/><br/><br/><br/>

<h3><li>提醒设置</li><a name="c4"></a></h3>
<p>
在录入客户沟通信息的时候，设定结论（跟进）的天数，系统将在相应的天数以后提醒业务人员跟进。<br/>
<i>我的提醒(1)</i>闪动时，表示有待处理的沟通信息。点击<i>我的提醒</i>后，停止闪动，进入
提醒信息列表页面，业务人员可进行相应的处理。
<br>
<i>提醒设置的天数是工作日天数，逢双休日跳过。</i>
</p>

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